6 月 8〜13 日の週は、中国の AI エコシステムがいくつかの新興テーマを中心に固まりました。競争武器としてのパラメータ効率、熱を帯びるエージェントプラットフォーム競争、そして米中チップデカップリングがこれまでで最も鋭い転換を迎えたことです。かつては遠く及ばないキャッチアップの物語に思えたものは今や、独自のペースと独自のルールで発展する並行エコシステムです。完全なブリーフィングを以下に示します。

急いでいる方向けに。 押さえておくべき 5 つのストーリー: (1) DeepSeek V4 ファミリーが完全利用可能に —— コモディティ価格での 1 兆パラメータ MoE;(2) Baidu の ERNIE 5.1 が計算資源の 6% で LMArena Search で世界 4 位に到達;(3) Alibaba が Tongyi Qianwen をサードパーティエージェントに開放、Luckin Coffee と中国東方航空がパイロット;(4) 米国が AI チップ輸出の関連会社抜け穴を閉鎖;(5) 中国国務院が包括的 AI 立法を加速。

DeepSeek V4: エコシステム全体へのロールアウトが到着

V4 ファミリーが利用可能に

DeepSeek V4 ファミリー —— V4(完全版)、V4 Flash、V4 Pro —— は OpenRouter と主要な中国クラウドプロバイダを通じて完全利用可能になりました。アーキテクチャの仕様は既に広く知られています。約 1 兆の総パラメータ を持つ Mixture-of-Experts 設計で、トークンあたり約 370 億の有効パラメータ を持ち、フロンティアクラスの性能を発揮しながら推論コストを管理可能に抑えます。

主なアーキテクチャのハイライト:

  • ひとつのモデルでのハイブリッド推論 + 非推論、V3/R1 の分離パラダイムを退役
  • DeepSeek Sparse Attention(DSA)による 1M+ トークンのコンテキストウィンドウ
  • ほぼ無限のコンテキスト再呼び出しのためのエングラム条件付きメモリ
  • 安定した 1 兆パラメータ訓練を可能にするManifold-Constrained Hyper-Connections(mHC)

最も結果的に重要なのは、V4 が中国製シリコン向けに最適化された初のフロンティアモデルであることです。推論は CUDA 互換の CANN Next フレームワーク経由で Huawei の Ascend 950PR で実行されます。Nvidia の CEO である Jensen Huang は 4 月にこれを「米国にとって恐ろしい結果」と呼びました。それ以来の毎週が、彼の懸念が妥当だったことを確認しています。

価格が崩壊

価格の動態は明確な物語を語ります。DeepSeek V4 Flash は 100 万トークンあたり 0.14/0.28 ドルで、Claude Haiku 4.5、Gemini 3.1 Flash、GPT-5.4 Nano より安価です。Tencent Cloud ではキャッシュヒットにより V4-Pro は 100 万トークンあたり 0.0035 ドル相当 まで下がります。比較として、同じ週にリリースされた Anthropic の Fable 5 は入力 100 万トークンあたり 10 ドルです。

AI インフラを評価するエンタープライズチームにとって、問いはもはや「これを買えるか?」ではなく、「推論が実質的に無料になったとき何をするか?」です。

推論モデルの更新: R1-0528

DeepSeek は推論モデルラインを R1-0528 で更新し、強力なベンチマークスコアを提示しました。AIME 2024 pass@1 で 72.6%、MATH-500 で 97.3%、GPQA Diamond で 81.0% です。重みは寛容なライセンスの下でオープンであり、米国ラボのクローズドな推論モデルへの直接の挑戦です。

Baidu の ERNIE 5.1: 少ないことは豊かである

Baidu は 5 月 8 日に ERNIE 5.1 をリリースし、今週のモデルのパフォーマンスが 2026 年第 2 四半期で最も重要なリリースのひとつとしての地位を確固たるものにしました。見出しは、ERNIE 5.1 がスコア 1223 で LMArena Search Arena で世界 4 位 に到達したことです —— 検索性能のグローバルトップ 10 で唯一の中国モデルです。Alibaba の Qwen3.7-Max は後に Artificial Analysis Intelligence Index で最上位の中国モデルの位置を獲得します。

しかし本当のストーリーは ERNIE 5.1 がどのように構築されたかです。

Baidu はスケールアップするのではなく、逆の方向に向かいました。ERNIE 5.1 は ERNIE 5.0(2.4 兆パラメータモデル)の総パラメータをほぼ 3 分の 1 に圧縮し、有効パラメータを半分 にし、同等のフロンティアモデルに費やされた事前訓練計算の約 6% のみ を使用します。ERNIE 5.0 の弾力性のあるサブモデルマトリックスから最適なサブネットワークとして抽出されました —— 本質的に、Baidu は巨大なモデルを一度訓練し、その中から最良の小さなスライスを見つけたのです。

これは注目に値する戦略的転換です。業界の常識が「大きいほど良い」である一方、Baidu はパラメータ効率と推論コストがエンタープライズ採用の決定的要因になると賭けています。ERNIE 5.1 のベンチマーク性能が実世界のデプロイで維持されれば、スケーリング則の時代が効率の時代に道を譲りつつあるという主張を裏付けます。

ERNIE 5.1 は ERNIE Bot と Baidu AI Cloud の Qianfan プラットフォームから利用可能です。

Alibaba: Qwen がエコシステムを開放

Tongyi Qianwen がエージェントプラットフォームへ

今週の最大の戦略的動きは Alibaba からのものでした。6 月 3 日、Tongyi Qianwen はサードパーティの Agents と Skills への完全開放を発表 し、あらゆる企業が Tongyi エコシステム内で自社ブランドの Agent を運営できるようにしました。

これは根本的なプラットフォームシフトです。単なる LLM API としてではなく、Tongyi Qianwen は**「スーパー Agent」のパーソナルアシスタント** としての位置を確立しようとしています —— アプリ切り替えのパラダイムを置き換える自然言語インターフェースです。ユーザーはコーヒーやフライト、買い物のために個別アプリを開く必要はなく、Agent に欲しいものを伝えるだけです。

パイロット企業の第 1 弾は示唆に富んでいます。Luckin Coffee(スマートキューのリマインダー)、KFC(注文)、Mikkasa、中国東方航空(旅行計画と総合旅行サービス)。これらはすべて、エージェントパラダイムを既存のミニプログラムエコシステムに対してテストする高頻度のコンシューマー接点です。

企業にとって、含意は重大です。Tongyi Qianwen は実質的に新しい AI 運用チャネルを創造しており、ミニプログラムが WeChat を作り変えたのと類似しています。エージェント設計を早く習得するブランドは、初期の WeChat 公式アカウントが創出したのと同じ種類のファーストムーバーアドバンテージを獲得する可能性があります。

Qwen-VLA: 身体性 AI への参入

Alibaba の Qwen チームはまた、身体性 AI のための初の Vision-Language-Action モデル Qwen-VLA を立ち上げました。これは Alibaba の物理世界 AI 競争への参入を示すものであり、Huawei、Tencent、多数のロボティクススタートアップを含む込み合う分野に合流します。このモデルはロボットが物理環境で知覚、推論、行動することを可能にし、ヒューマノイドや産業用ロボティクスに真剣なあらゆる企業にとっての重要な能力ステップです。

オープンソース戦略としての Qwen3

より広範な Qwen3 ファミリー(2026 年 4 月に Apache 2.0 でリリース)は国際的な開発者牽引力を獲得し続けています。235B のフラッグシップは MMLU 87.1 をスコアし、30B-A3B MoE バリアントは GPT-4o クラスのベンチマークに匹敵しながら 3B の推論コストで動作します。Alibaba の戦略は明確です。寛容なオープンソースライセンスでグローバルな開発者採用を推進し、API 契約ではなく使用を通じてエコシステムのロックインを構築します。

Tencent: AI が「実現段階」へ

Tencent の 2026 年第 1 四半期業績は今期リリースされ、AI R&D モードから商業デプロイへと移行した企業を明らかにしました。売上は 人民幣 1,964.6 億元 に達し、経営陣は AI が「実現段階」に入ったと説明しました。

Hunyuan Hy3 プレビューモデル は現在 Tencent のクラウド、広告、ゲームビジネス全体にデプロイされています。経営陣は、モデルがより小さく費用効率的であるにもかかわらず推論とエージェント能力で強力であることを強調しました —— 効率のために構築するという中国のより広範なテーマと整合しています。

Hunyuan ファミリーは 0.5B から A13B パラメータに及び、50 以上の Tencent 製品 にデプロイされています。特筆すべきは、Hunyuan の動画生成能力(Hunyuan Video Avatar、Image-to-Video)が Tencent のゲームとコンテンツビジネスで商業的な牽引力を見つけており、AI 生成アセットが制作コストを削減しています。

規制: 北京が包括的 AI 立法を加速

新たな規制ガイドラインが施行

中国の包括的な新 AI 規制ガイドラインが今期施行され、世界で最も包括的な AI ガバナンスフレームワークとなりました。主な規定は以下の通りです:

  • アルゴリズム登録: 中国で運営されるすべての AI モデルは国家インターネット情報办公室(CAC)に登録し、訓練データソースとモデルアーキテクチャを開示する必要があります
  • 公平性、バイアス、セキュリティ脆弱性をカバーする義務的四半期監査
  • データの国内留置: AI 訓練に使用される個人データは中国国境内に留まらなければなりません
  • 説明可能性要件: 企業は影響度の高い AI 決定がどのように行われるかを実証する必要があります

包括的 AI 法が開発中

国務院の作業計画は現在 AI に関する「包括的立法の加速」を掲げており、このような具体的な文言が使われたのは初めてです。計画されている法律はデータ保護、アルゴリズム規制、計算能力アクセス、AI 生成コンテンツの知的財産、サイバーセキュリティ、サプライチェーン管理をカバーします。

2026 年 2 月時点で、累積 796 の生成 AI サービス が届出を完了し、481 のアプリケーションまたは機能 が登録を完了しています。規制インフラは既に成熟しており、この新しい法律は既存のつぎはぎを公式化し統合するものです。

中国で事業を展開する多国籍企業にとって、メッセージは明確です。コンプライアンスは不可欠であり、間違えた場合のコストは上昇しています。

米中チップデカップリング: これまでで最も鋭い転換

関連会社の抜け穴が閉鎖

6 月 1 日、米商務省は新しいガイダンスを発出し、先端 AI チップの輸出許可要件が関連会社がどこで運営されていても、中国本社のあらゆる事業体に適用される ことを明確にしました。これは 2022 年以降で最も使われていた回避策 —— 中国企業がマレーシアなどの第三国の関連会社を通じてチップ購入を迂回する —— を閉鎖します。

実際の効果: 中国本社の企業への Blackwell 出荷は事実上違法 となり、非中国関連会社経由であっても同様です。既存のガイダンスはまた、米国市民・非米国市民を問わず、別途の BIS 認可なしに Huawei Ascend 910 シリーズチップを使用、販売、修理することを禁じています。

9 つの国内チップが国家調達で認定

並行して、中国はすべての国家資金によるデータセンタープロジェクト向けに 9 つの国内 AI プロセッサ を正式承認しました。認定ベンダーは Huawei(Ascend 310、910)、Alibaba T-Head(M530、M890)、Biren、Hygon、Iluvatar CoreX、MetaX、Moore Threads —— すべて SMIC の 7nm 同等ノードで製造されています。

30% 未満の進捗のプロジェクトは設置済みの外国製シリコンを撤去 しなければなりません —— 毎年数百億ドル規模の政府資金プロジェクトからの Nvidia ハードウェアの即時強制置換です。単一の SMIC のボトルネックがデプロイタイムライン全体の制約要因のままです。

中国の AI チップ市場

市場は 2024 年の 1,430 億元(200 億ドル)から 2029 年には 1.34 兆元(1,960 億ドル)に成長すると予測されています —— 54% の複合成長率 です。構造的な推進力は輸出規制です。中国企業は単に Nvidia の最先端チップを買えないため、自ら構築しています。

DeepSeek V4 が中国製シリコン向けに最適化された初のフロンティアモデルになったことはマイルストーンです。「中国がチップで追いつく」との物語は「中国が既に国内シリコンで本番ワークロードを実行している」へとシフトしました。

来週の注目点

  1. Baidu ERNIE 5.1 のエンタープライズ採用 —— パラメータ効率が実世界のデプロイ速度に変換されるか?
  2. Alibaba のエージェントエコシステム構築 —— Luckin と中国東方航空の後、サードパーティエージェントはどれだけ速くオンボードするか?
  3. SMIC の生産能力配分の詳細 —— 認定された 9 つのチップベンダーはすべて同じファブを共有し、配分が国内チップ立ち上げ全体のゲート要因です
  4. DeepSeek V4 の使用量指標 —— 推論が数分の 1 セントになったことで、API トラフィックは爆発するか?
  5. 新ガイドライン下での CAC の執行措置 —— 規制フレームワークは整っており、前例を作る最初の著名な執行を注視してください

これは China AI Weekly であり、グローバル AI の状況をナビゲートするエンジニアリングリーダーと技術幹部のための Big Hat Group のブリーフィングです。DeepSeek、Baidu、Alibaba、Tencent、中国の AI 政策、より広範なエコシステム全体の動向を追跡し、あなたの代わりに監視します。取り上げるべきストーリーや分析へのフィードバックがありますか?ご連絡ください。